Cleo se při úplňku podívá na měsíc a získá tak hlas, který okouzlí každého. Zanedlouho je dům Sertoriových obklopen nápadníky, kteří touží jen zaslechnout Cleoin hlas. Cleo se rozhodne, že zazpívá v Juise Baru, ovšem uprostřed vystoupení skončí úplněk a Cleo má zpět svůj původní hlas.