Hanna a Erik se konečně znovu setkávají v Berlíně, kde ji seznámí se svými starými přáteli a spojenci z armády. Zatímco se ukrývají v nepoužívaném vojenském bunkru a plánují svůj další postup, Hanna se začíná dozvídat více o minulosti svého otce. Po nahlédnutí do normálního rodinného života se Sophií je však stále více frustrovaná ze svého vlastního a z omezení, která jí Erik ukládá.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Mezitím je Marissa s pomocí Jacobse vypátrá v Berlíně. Začínají pátrat po Erikově minulosti a hledají staré známosti, s nimiž by se mohl skrývat. Marissa také s Jacobsem tajně plánuje, jak se s Hannou a Erikem vypořádat mimo oficiální kompetence CIA. Erik a jeho přátelé vycítí, že je jim Marissa na stopě, a začnou hromadit zbraně a připravovat se na útok. Erik si uvědomuje, že bude potřebovat pomoc dalšího přítele z armády, Dietera, který se však kvůli vlastní mladé rodině zdráhá zapojit. Zatímco se Marissa a její tým přibližují, Erik a jeho přátelé připravují protiútok na Marissin hotel. Hanna však začíná tušit, že jeden z jejich vlastní skupiny by mohl být zrádce.