Hanna

Hluboko v rumunském lese mohou Hanna a Clara okusit svobodu. Hanna přesvědčí Kláru, aby si vyndala implantát Utrax a zapudila svou minulou identitu. Clara se zdá být spokojená. Když však vykradou prázdninovou chatu a Clara najde fotografii matky s dcerou, obraz v ní cosi hluboko vzbudí: touhu najít vlastní biologickou matku.

Zbývající účastníci výcviku jsou mezitím převezeny převezeni do nového výcvikového centra, kde jsou představeni vedoucím skupiny Leo Garnerovi a Joanně McCoyové a jsou jim přiděleny identity, které jim mají pomoci asimilovat se do společnosti - na tento úkol dohlíží nová posila CIA Terri Millerová.

Sandy (dříve 242) tento nový podivný život přijímá, zatímco ostatní, včetně Jules (260), se snaží udržet přetvářku. Marissa se setkává se starým kolegou Johnem Carmichaelem, který nejenže převzal vyšetřování smrti Jeroma Sawyera, ale je také ředitelem zařízení The Meadows.

Je k Marisse nedůvěřivý, ta si získá jeho důvěru tím, že od Sandy zjistí, že Hanna vylákala Claru z Utraxu tím, že jí ukázala fotografii její matky Samiry. Marissa ví, že Samira je návnada, kterou potřebují použít, aby dostali Claru zpět.

Clařin stesk po matce ji přemůže a vydá se k prázdninové chatě, kde najde matku s dcerou, které Claře nabídnou pomoc při hledání její skutečné matky. Clara najde na ipadu internetový profil své údajné matky, kde zjistí, že by měla bydlet v hotelu v Bukurešti.

Je to však lest a čeká ji tam pouze Marissa. Hanna odhalí lest příliš pozdě, a když chatu obklíčí stráže Utraxu, celá chata během přestřelky vybuchne a Hanna je považována za mrtvou.

V hotelu Carmichael informuje Marissu o Hannině smrti, zatímco Clara je přepadena strážemi Utraxu a vrácena zpět do výcviku. Když Marissa sedí v hale a cítí se rozpolceně a provinile, s údivem spatří, že před ní stojí velmi živá Hanna.