Po smrti Nicoly a Manniona se Hanna ukryje na letišti Heathrow, kde změní svou podobu a odletí do Barcelony. Clara dostane od agenta Utraxu zbraň a příkaz zabít Geldera a získat seznam cílů. Gelder se setkává se svou dcerou Kat a snaží se ji přesvědčit, aby s ním opustila město, protože jim hrozí nebezpečí.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Sandy se spřátelí s rozzlobenou Kat a povzbuzuje ji, aby si s otcem promluvila v naději, že ji a Claru dovede k místu jeho pobytu. Hanna vyláká Claru do opuštěné býčí arény, kde ji konfrontuje kvůli jejímu plánu na vraždu Geldera; neslouží Americe, ale pomáhá Utraxu. Když ji Clara odmítá poslechnout, Hanna jí sdělí, že její matka je stále naživu, a zanechá v jejím bytě pohlednici s matčiným jménem Samira Elouassi. Clara z dojetí najde na internetu e-mailovou adresu Samiry a ozve se jí.
V Maroku Marissu z tábora G vysvobodí sympatický strážný a žena jménem Grant, která se představí jako Mannionova kolegyně. Potřebují, aby Marissa našla Hannu, protože jí hrozí smrtelné nebezpečí.
Mezi Clarou a Sandy, které se nelíbí Clařina rostoucí roztržitost, vzrůstá napětí. Sandy se drží v blízkosti Kat, která se v klubu opije a ukradne jí telefon, aby vypátrala Roberta Geldera. Hanna najde Kat a představí se jí, čímž odhalí Sandy. Zmatená Kat běží do Gelderova nového hotelu, který hodlá předat své důkazy katalánské novinářce Albě Paredesové. Kat přitom Sandy i Hannu přivede na místo jeho pobytu.
V hotelu dostanou Sandy a Clara rozkaz zabít Geldera a Kat a získat seznam cílů. Na poslední chvíli se však Clara zastaví. Nemůže to udělat. Hanna vtrhne dovnitř a napadne je, rozzuřená Sandy sleduje Geldera, který utíká do ložnice, a zastřelí ho. Kat je rozrušená. Clara ujišťuje Hannu, že je na její straně. Hanna řekne Kat, že pokud chce přežít, musí jim věřit.