V Barceloně se Hanna, Clara a Kat lstí dostanou do vily v kopcích a svážou hospodyni Raol. Carmichael dorazí do Gelderova hotelu, zatímco Marissa s Grantem dorazí do přístavu. Aby získala seznam cílů, který Gelder přivezl do Barcelony, přijíždí Hanna v přestrojení do Gelderova hotelu.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Zastihne Albu Paredesovou a pokusí se získat Gelderovy důkazy. Když ji Carmichael pozná, dojde k přestřelce mezi strážemi Utraxu a Hannou. Na pomoc Hanně přijíždí Marissa. Hanna v jejím doprovodu pozná jednoho z Carmichaelových lidí. Marissa kryje Hannu, která uniká do kopců a prohlíží si dokument - seznam cílů Utraxu, všem je méně než 18 let.
Ve vile se Clara přihlásí na notebooku a uvidí odpověď od Samiry, své matky. Domluví si s ní schůzku v Tangeru za dva dny - e-mail, který později vypátrá Terri v Meadows, ale který se rozhodne ignorovat.
Kat v panice spustí poplach a Carmichael, Leo a Grant se sjedou do vily. Clara Lea zabije, ale Carmichael s Grantem ji zatlačí do kouta. Přichází Hanna, zabije Granta, zraní Carmichaela a s Clarou a Kat uteče. Marissa najde Carmichaela, vyzbrojena vědomím, že to on byl důstojník CIA, který Gelderovi prozradil informace o seznamu cílů.
Vydírá ho, aby jí pomohl jednou provždy dopadnout vůdce odpadlické skupiny. Hanna a Clara vysadí Kat na letišti, aby se mohla vrátit ke své matce do Ameriky. Clara Hanně prozradí, že si v Tangeru domluvila schůzku s vlastní matkou, a nyní se musí vydat každá svou cestou.
Hanna zoufale nechce ztratit kamarádku, ale chápe, že to Clara musí udělat. Vrátí se do vily, kde Marisse řekne, že Clara má jiné plány, a zeptá se, co bude dál. Zatímco Sandy, nyní již zcela osamělá, hraje na klavír na barcelonské ulici, Clara přijíždí do Maroka a nachází tam Samiru, která na ni čeká. Matka s dcerou se opět setkávají.