Jack Crawford požádá Willa Grahama, aby pomohl FBI najít a chytit sériového vraha. Vrah unesl 8 mladých dívek, které se vzájemně neznaly, ale byly si velmi podobné. Zároveň Jack Crawford požádá seriózního psychologa Hannibala Lectera, aby pomohl vyplnit psychologický profil vraha.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Will Graham je zvláštní vyšetřovatel, který ke své práci používá svou bohatou představivost. Ta mu pomáhá při zjišťování detailů smrti jednotlivých obětí.
Po Grahamově přednášce za ním přijde zvláštní agent Jack Crawford, který si chce vypůjčit Willovu představivost na profil sériového vraha. Ten unáší mladé dívky. Všechny jsou ve stejném věku, mají stejnou postavu i váhu, všechny mají hnědé vlasy a stejnou barvu očí.
Při vyslýchání rodičů poslední unesené dívky se Will zajde podívat do jejího pokoje. Najde mrtvou dívku v posteli. Při pitvě ostatní agenti zjistí, že dívce někdo vyndal játra a poté je tam zase vrátil. Tím Grahamovi dojde, že jejich vrah své oběti pojídá a tělo této dívky vrátil, protože měla rakovinu jater.
Další mrtvolu najdou uprostřed louky nabodnutou na jelení paroží. Tady Grahamovi dochází, že pachatel má dceru, která se má stát jeho „zlatým lístkem“.
Mezitím Dr. Hannibal Lecter pomáhá Grahamovi s pachatelovým profilem. V době vyšetřování se zajdou vyptávat na výstavbu kvůli kouskům kovu, které se našly v oblečení obětí. Mezi zaměstnanci najdou jednoho podezřelého, kterého Dr. Lecter varuje. Když se Graham s Lecterem dostanou do domu podezřelého, ten z vchodových dveří vyhodí manželku s proříznutým hrdlem a dál ohrožuje mladou dívku, která se nápadně podobá ostatním obětem…