Je doba Chesapeackého rozparovače, tudíž se objevují nové oběti.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Will má celu vedle Dr. Gideona. Gideon chce vědět, proč by měl říct Jackovi o tom, co ví o Hannibalovi. Celý rozhovor nahrává Dr. Chilton, který okamžitě kontaktuje Jacka. Jack si vezme Gideona k výslechu, ten ale všechno popře.Gideon neustále provokuje zaměstnance nemocnice historkami o zabití sestry. Strážci jeho řeči už nevydrží, zmlátí ho a shodí ho ze schodů. V noci za ním na nemocniční pokoj přichází sám Chesapeacký rozparovač. Ten vezme Gideona k sobě domů a k večeři podává Gideonovu vlastní nohu.
Objevují se těla, která odpovídají stejným typům vražd, jaké má na svědomí Chesapeacký rozparovač. Na obětech agenti našli háčky, které údajně používal Will. Na všech háčcích byly části předchozích obětí, včetně těch, z jejichž vražd je obviněn Will.
Jack začíná mít podezření ohledně Hannibala. Na Willovo a Chiltonovo upozornění se vyhýbá jídlům, které Hannibal servíruje. Hannibal pořádá večírek s večeří. Jack si vezme jídlo s sebou nechá ho otestovat.
Agentům se podařilo najít místo, kde byly poslední oběti zabity. Jack jede místo zkontrolovat a v opuštěné chatě nachází Miriam Lass.