Na místě, kde Dr. Gideon držel Freddie a Dr. Chiltona, je nalezena nová obět Chesapeackého rozparovače. Obětí se stala zvláštní agentka Beverly Katz.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Minulá epizoda končila Beverlynou návštěvou Hannibalova domu. Ten ji u toho přistihl a následovala série výstřelů, které nebyly vidět. Freddie Louns dostala anonymní tip. Na místě, kde ji a Dr. Chiltona držel Dr. Gideon nachází tělo Beverly Katz rozkrájené na plátky.
Will moc dobře ví, kdo Beverly zabil, ale nemůže nic dělat. Jediný člověk, který mu aspoň částečně věřil je mrtvý. Matthew Brown je bratrem v nemocnici a je Willovým obdivovatelem. To on zabil policistu. Will ho požádá, aby pro něj zabil Hannibala. Celý rozhovor slyší Dr. Gideon, který to později řekne Dr. Bloom. Dříve než se Brownovi podaří Hannibala zabít, na pomoc přichází Bloom s Jackem.
Když Willa Grahama převážejí do observatoře, Freddie Loundsová si ho fotí s odklopeným bleskem na fotoaparátu. Poté, co se v záběru mihne postava, má vzápětí blesk na fotoaparátu zaklopený.