FBI hledá vraha, který ze svých obětí dělá anděly.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
FBI vyšetřuje dvojnásobnou vraždu v motelovém pokoji. U postele klečí muž a žena, z jejich kůže byly udělány křídla, a modlí se.
Další obětí je strážce. Agenti v laboratoři zjistí, že jejich pachatel má nádor na mozku a že si své oběti nevybírá náhodně. Zabíjí jen hledané násilníky. Poslední obětí je sám pachatel. Jack s Willem ho našli pověšeného ve stodole na farmě, kde vyrostl.
Mezitím Willa trápí náměsíčnost. V jednu chvíli leží v posteli a v další se prochází uprostřed noci po silnici jen v pyžamu. Začíná uvažovat, že s prací pro FBI skončí.