V západní Virginii byl na pláži nalezen totem z obětí různě starých vražd.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
V západní Virginii byl na pláži nalezen totem z obětí různě starých vražd. Na vrcholu je tělo nedávno zabitého Joela Summerse a úplně dole jsou ostatky Fletchera Marshalla, který byl zavražděn v roce 1973. Will je přesvědčený, že mezi těmito muži musí být nějaká spojitost. Zjistí, že Joel Summers byl nevlastní syn Fletchera Marshalla. Jediný podezřelý, kterého mají je Laurence Wells, který byl vyslýchaný v souvislosti s vraždou Marshalla. Když Will a Jack přijedou do Wellsova domu, už na ně čeká a je spokojený, že jde do vězení a po zbytek života nemusí nic platit.
Mezitím má Will problém s náměsíčností a Abigail chce spolu s Freddie Louns vydat Abigailin příběh v podobě knihy. Objeví se tělo Nicholase Boyla. Will zjistí, že to byla Abigail, kdo Boyla zabil. Abigail se Hannibalovi konečně přizná, že sloužila otci jako návnada pro jeho oběti.