Hannibal

Randall Tier, bývalý pacient Dr. Lectera, vraždí své oběti pomocí koster, které si půjčuje v muzeu, kde pracuje.

Agenti vyšetřují vraždu, při které byla oběť roztrhána zvířetem. V postupu vyšetřování Willovi dochází, že vraždu muže má na svědomí pravděpodobně nějaký mechanik s poruchou osobnosti. A že bude zabíjet znovu. Dr. Lecter oznamuje, že kdysi léčil chlapce v pubertě, který měl chvíli dojem, že je zvíře.

Will upřímně lituje, že ho Dr. Lecter zastavil v zabití Clarka Ingrama. Po sezení se setkává s Margot Verger. O pár dní později Margot zajede za Willem domů a vyptává se ho na terapii Dr. Lectera. Willovi dochází, že Lecter navádí své pacienty k vraždám.

Randall Tier je zaměstnanec muzea a bývalý pacient Dr. Lectera. Když za ním Lecter přijde s varováním, že se o něj zajímá policie kvůli několika vraždám, zároveň po něm chce laskavost. Jeho další obětí musí být Will Graham. Lecter s Tierem tedy jedou k Willovu domu. Tier na Willa zaútočí, ale nakonec končí na Lecterově stole sám. Will ho donesl k Lecterovi se slovy, že si jsou kvit.