Mladá Beth LeBeau byla zavražděna ve svém vlastním domě. Willovy stav se stále horší, což se začíná projevovat i na jeho práci.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Mladá Beth LeBeau byla zavražděna ve svém domě. Při vyšetřování dojde Will k závěru, že ji zabil někdo z jejích známých. Někdo, kdo nedokáže vidět tváře.
Willův stav je stále horší. V jednu chvíli se chystá vykuchat rybu a o sekundu později klečí u krvácející dívky v přesvědčení, že jí to udělal on. Jack má o Willa strach, proto jde Will za Dr. Lecterem, který se ho snaží přesvědčit, že má duševní poruchu. Hannibal domluví Willovi schůzku s neurologem Dr. Sutcliffem. Dr. Sutcliffe vidí, že Will má encefalitidu, ale Hannibal ho přesvědčí, aby to Willovi neříkal. Will si stále odmítá přiznat, že by mohl mít duševní poruchu. Při dalším CT se Will probere. Když chce odejít, všimne si zakrvácené kliky u dvěří. Otevře je a najde mrtvolu Dr. Sutcliffa. Okamžitě zavolá ostatní agenty, kteří při vyšetřování pojmou podezření na vraha mladé Beth LeBeauové.
Vraždu Beth má na svědomí její nejlepší kamarádka Georgia Madchen, která trpí Cotardovým syndromem.
Na závěr Beth vzpomíná, co se stalo v nemocnici. Vešla do místnosti, kde Dr. Lecter právě zabíjel Dr. Sutcliffa. Nůžky, kterými si pomáhal poté dal do ruky Georgie a odešel.