Hannibal

Will jako asistent pomáhá vyšetřovat vraždu ženy, která byla nalezena v těle koně.

Klisna porodila mrtvé mládě a o pár dní později zemřela. Když veterinář přichází vyšetřit klisnu, je si jistý, že uvnitř je ještě jedno mládě. Místo mláděte je tam mrtvá žena. Jde o Sarah Craber, která se starala o koně ve stájích, kde byla nalezena. Do jejího těla byl vložen pták.

Will spolu s Jackem jdou za Peter Bernardonem. Will vidí, že Peter není psychicky v pořádku. Peter jim poví o Clarku Ingramovi, jeho sociálním pracovníkovi. Peter tvrdí, že Ingram zabil Sarah a k tomu 15 dalších žen. Jack předvolává Ingrama k výslechu, ale nemají na něj žádný důkaz. Will jde znovu za Peterem, ten klečí u mrtvého koně a zašívá ho. Uvnitř mrtvé klisny je Ingram, ale živý. Peter jen chtěl, aby se cítil jako Sarah. Will chce Ingrama zastřelit, Hannibal ho v tom zastaví.