Hannibal

Will přesvědčí Katz, aby dál hledala důkazy. Bella se rozhodne ukončit svou bolest. V lese na stromě je nalezen muž, ze kterého někdo udělal včelí úl.

Will přesvědčí Katz, aby hledala skryté důkazy na těle umělce. Katz si k hledání přizve Hannibala, který jí předhodí nepodstatné důkazy.

Will dá Chiltonovi povolení, aby mohl provést psychoanalýzu. Během této analýzy si Will začíná vzpomínat na některé části jeho výpadků. Dozvídá se tak, že Hannibal není jen napodobitel, ale i Chesapeacký rozparovač. Will o tom přesvědčuje Katz, která tomu z počátku nevěří.

Bella, manželka Jacka, se rozhodla, že ukončí své trápení. Předávkovaná morfiem se doplahočí do Hannibalovy kanceláře, kde chce zemřít. Hannibal to tak nenechá a vpíchne jí protilátku.

V lese na stromě bylo nalezeno tělo muže, kterému byla provedena lobotomie. Z jeho ostatků někdo udělal včelí úl. Když se v parku objeví další muž, prozatím živý, agenty to dovede za doktorkou, která jim jen chtěla utišit bolest.

Když se Katz dozvídá, že Hannibal je v nemocnici spolu s Bellou a Jackem, vydává se prohledat Hanibalův dům. Když najde tajný sklep pod podlahou, uvidí, že jen pár metrů za ní stojí sám Hannibal. Dříve, než stihne vystřelit, Hannibal zhasne světla.