FBI hledá vraha, který má na svědomí celou rodinu. Při bližším vyšetřování zjistí, že pachatelem je jejich rok pohřešovaný syn.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Při rodinné večeři je zastřelena celá rodina Turnerových. Při bližším vyšetřování agenti zjistí, že zabitá rodina měla ještě jednoho syna, který je už rok pohřešovaný. Stopy odpovídají výšce a váze ztraceného syna.
Další zavražděnou rodinou se stávají Fristovi. Stejně jako Turnerovi mají 3 děti, z toho prostředního syna někdo unesl před několika měsíci. Když agenti dorazí do domu Fristových, najdou všechny zastřelené u vánočního stromku.
Žena unesla 3 chlapce a donutila už 2 z nich zabít své rodiny. Toho třetího a zároveň nejmladšího to teprve čeká. Agenti na poslední chvíli zasáhnout a rodinu posledního chlapce se jim podaří zachránit.
Mezitím Hannibal přivedl Abigail do svého domu a aby ji uklidnil, dal jí čaj z houbiček. Těsně před večeří přichází Dr. Bloom, která křičí na Hannibala, že její pacientku odvedl z nemocnice bez jejího vědomí. Hannibal zve Dr. Bloom na večeři a Abigail vidí u stolu svou rodinu.