Desátník britské armády Harry Palmer slouží v Západním Berlíně, kde má na starosti zásobování a své pozice využívá k občasným kšeftům na černém trhu. Vojenská policie je mu ovšem na stopě a po jednom nevydařeném obchodu s whisky končí Palmer v colchesterském vojenském vězení.
Ve stejnou dobu je v Británii unesen profesor Dawson, jedna z klíčových postav vojenského jaderného programu. Ministr obrany pověřuje šéfa svého zpravodajského oddělení majora Dalbyho úkolem profesora najít. A jelikož jedna z mála stop vede do Západního Berlína, rozhodne se Dalby využít Harryho znalostí tamního podsvětí a získat jej do svých služeb.