Po událostech na stanici v Arktické oblasti se děj přesouvá na ostrov St. Germain, kam se postupně dostává Peter se Sarah i Julia.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Den 1
Peter, Sarah a Kyle hledají známky nákazy NARVICKu, na lodi nedaleko St. Germain. Všichni na lodi jsou mrtví, ale neznámá nákaza, která je usmrtila se však od NARVICKu odlišuje. Brzy naleznou jednu živou ženu a ta jim prozradí, že s lodí na den zakotvili na ostrově. Peterův tým na jeho naléhání i za porušení nařízení posílají na ostrov St. Germain s nenakaženou ženou Leiou.
Leia však prchá hned co uvidí osobu v lese. Ostatní utíkají za ní. Nenaleznou nejen ji, ale i spoustu lidských lebek. Leia opět otíká. Najdou ji mrtvou v opuštěném domě. Brzy k nim z lesa přicházejí lidé s pochodněmi. Ti je zavedou do pevnosti, kde se poznávají s Michaelem.
Všem se to tam zdá být podezřelé.
V závěru uvidíme i Alana ve zdejším oblečení.
O 30 let později
Juliu napadl neznámý muž Caleb na molu v St. Germain a drží ji svázanou v domě na ostrově. Ptá se jí neustále na cestu do San Jose. Sundá jí i čočky. Po představení Caleb od Julie zjišťuje, že tu pátrá po zdroji nákazy, které se na pevnině říká TXM-7. Také mu sdělí, že i oni nesmrtelní umírají, Julie mu na důkaz ukáže své levé rameno.