Sledujeme osud Bear Killera (Elama), o kterého se po jeho souboji s medvědem postará kmen Komančů. Bear Killer tráví spoustu dní v bezvědomí a s vizemi. Ze své minulosti si toho mnoho nepamatuje. V tábořišti je také bílá žena, zajatkyně. Bear Killer se stane součástí kmene a společně zaútočí na modrokabátníky.