Cullen očekává příchod svého dítěte. Mezi mormony pracuje velmi tvrdě pod přísným dohledem Švéda. Ten má v pevnosti vybudovanou neotřesitelnou pozici coby svatý muž. Durantovi se ve výstavbě železnice nedaří. Jedním z přešlapů je i potopení lokomotivy při stavbě kolejí přes zamrzlou řeku.