Cullen pracuje na parním stroji, aby dostal železnici přes hory a k tomu potřebuje spolupracovat s Delaneym. Campbell zjišťuje, že jeho muž byl u tratě ubit k smrti a chystá se k razantnímu kroku. Pozatýká klíčové muže železnice za prohřešky vykonané na východě. Naomi teskní po rodině a vrací se k otci do pevnosti. Švéd se sblíží s představeným mormonské církve a opět se snaží ze všeho vykroutit.