Cullen a Elam se ocitají na opačných stranách zákona. Elam je šéfem bezpečnosti železnice a Cullen se po útěku stává psancem, který s bandou hrdlořezů přepadává vlaky s výplatou. V městečku je zavražděna prostitutka a Lily chce potrestat vraha. Cullen trvá na svých morálních zásadách a to ho opět přivede do problémů.