Cullen nechce nechat Mei pracovat na železnici, avšak její poručník vyhrožuje odchodem, pokud ji nenechá. Hrozí jí nebezpečí, pokud by se kdokoli dozvěděl, že je žena. Když bílé pracovníky nahradí stroj a oni jsou přeřazeni na hůře placenou práci, vypukne v táboře násilí. Švéd manipuluje Phineasem ve svém spiknutí proti mormonům.