Ministerstvo spravedlnosti převezme případ Grace a major Shaw má dohlédnout na to, aby všechny dokumenty týkající se špionáže byly zapečetěny. Henry se snaží přijít na to, proč jeho druhé já mělo zájem spolupracovat s Beverly. Holly přemýšlí, na jaký obor vědy se vrhne, když dostala druhou šanci na život. Jenže od té doby, co otevře email od neznámého odesílatele, s kódy, se začne chovat velice divně.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Email otevře i Andymu a je v něm vidět i ona ruka. Pokazí se projekt s chytrým prachem a Andy navede Jacka, že to udělal někdo, kdo s oním projektem soutěží o velký grant. Fargo pošle Allison, aby zkontrolovala Holly, protože nedokáže pochopit, že se chce věnovat biochemii a bio přístroji, který vyrobil její tělo. Allison je překvapená, že Holly vyrábí nové tělo, ale ta ji upozorní, že její přítel, ředitel, jí všechno schválil. Jacka napadne, jak zjistit, co ovlivňuje chytrý prach, ale Andy mu zalže, že je to proti zákonům fyziky. Naštěstí se o tom zmíní ještě před Fargem, který na jeho nápadu začne pracovat.
Henry se Jo a Carterovi svěří, že za všechno může on a chce za to nést plnou zodpovědnost. Je mu úplně jedno, že to byl druhý Henry, který dělal špióna. Grace mu poví, že začala mít pochybnosti o Beverlyně skupině a pak se objevil on a udělal z ní lepšího člověka a nechce proto, aby se k něčemu přiznával. Zane se hackne do složek ministerstva a odstraní vše o Henrym. Jo mu děkuje a všimne si, na čem pracuje. Poví mu, že onu ruku viděla, když byla Holly uvězněná v systému GD. Zanovi totiž nedalo a zkoumal onen výpadek, při kterém Holly zhlídla email. Jo jde na pomoc Jackovi, který jí volal, ale v lese ji chytí její druhé já. Byla to past, Andy se vydával za Jacka. Allison při pohledu na onu ruku poví Zanovi, že to vypadá, jako když se chce někdo dostat ven. Pak si všimne zeta vln na počítači a dojde jí, že třeba prach není porouchaný, ale někdo ho ovládá, aby vyřadil komunikace a oni si nedokázali dát všechno dohromady. Zane je Jo a majorem zatknut za vymazání údajů. Jack se vydá do skladiště, kde by měl být onen rušič, ale najde vytvářející se tělo, které posléze dostane jeho podobu. Jack leknutím uskočí a zavadí o uspanou Jo a Henryho. Pak ho omráčí Holly proudem.
Když Henry mluví s Grace v zadržovací cele, je v jednu chvíli záběr přes rameno Grace a sklo nikde není. To samé se stane při odchodu Henryho, kdy Jo začne Grace ujišťovat, že jí pomůže.
(Fargo pilotuje letadlo, které má rozšířit do vzduchu Chytrý prach.) Jack: Co to bude? Výbuch, nebo nás poleje břečkou? Jo: Ty jsi ale pesimista. Jack: Ou, myslíš? Jo: Pravda. Vsázím na břečku. Jack: Já na výbuch.
Allison: Chytrý prach. Globální oteplování vzniká hromaděním slunečního záření v atmosféře. Část toho tepla se snažíme odrazit miniaturními zařízeními pokrytými titaničitem bárnatým. (Jack nechápavě zírá.) Jo: Ta lesklá věc za předním sklem, když parkuješ na slunci. Tak to je bžilion jejich drobných verzí. Jack: Aha díky!
doktor: O půlnoci pravidelně postává na dvorku. Dlouhé hodiny. A s divnými nástroji. Allison: Pochopitelně. doktor: Tak vy se ho zastáváte? Allison: No, ano. Není to podezřelé chování, když jste astronom.