Alvarez Kelly je další na seznamu Conradova týmu. Aby utekl z vězení, zabije člena rasistické organizace Bílé bratrstvo. Tým se snaží ke Kellymu dostat dřív než vrah, Gibbon, kterého za ním poslalo Bratrstvo.
Gibbon se chce Kellyho vylákat z úkrytu tím, že unese jeho syna Mauricia a Kelly se rozhodne vyměnit svůj život za život chlapce. Na Conradovi je, aby zachránil nejen Mauricia, ale i Kellyho.