Po roce se náhle objeví sadistický vrah Bianco, který zvlášť brutálním způsobem vraždí homosexuály. Na pomoc Conradově jednotce přichází policista Reed a ortodoxně věřící Jimmy má problém s jeho sexuální orientací.
Vraha Bianca žene touha pomstít se muži, který ho v dětství krutě týral a zničil mu celý život. Tým zasáhne v nemocnici, kam ho Bianco přichází zabít.