Cordelia Banksová má nepříjemný sen: je Červená Karkulka a přichází v lese k babičce-vlkovi. Když vlk strhne masku, objeví se pod ní tvář, která ale nemá žádnou podobu. Ovšem Cordelia je terčem pronásledování i ve dne: někdo jí neustále volá a pak beze slova zavěšuje. A terapeutka ví, kdo to je.
Ann se schází se svým dávným přítelem Michaelem, který kdysi adoptoval holčičku. Dnes je Hazel osm let a Michaelovi se opět vrátil zhoubný nádor na mozku. Musí okamžitě na operaci a nikdo neví, jak všechno dopadne. Prosí proto Ann, aby si vzala Hazel k sobě. A to i v případě, kdyby náhodou zemřel. Přestože něco v Annině nitru říká, aby to nedělala, souhlasí. Nastávají ale problémy: Hazel ji neuznává, neposlouchá a dělá jen samé naschvály. Když přijde na návštěvu William, otevřeně ho pošle pryč.
Barryho navštíví jeho otec Lou, kterého hledá federální policie a který se chystá navždy odejít ze země. Agenti FBI přijdou i k Barrymu, ten ale otce neprozradí. Lou se mezitím skrývá v jeho autě.
Cordelia, která právě zjistila, že Arthur Cromwell pro ni koupil starožitnost, jež se jí líbila, a prodavačce tvrdil, že je její přítel, chce s mladíkem okamžitě ukončit terapii. Psychopat před ní ale odhodí berle a jasně naznačí, že tohle ještě zdaleka není konec. Cordelia začíná mít strach...