Hong Gil Dong

Princ se začíná obracet proti Gil Dongovi. Lord Ryu přizná, že byl u toho, když byl meč popsán, což madam Noh znepokojí. Začne hledat kováře, kteří meč udělali. Dozví se však, že většina zmizela po smrti krále Seonja. Král se dozví, že meč ukovaný při speciální ceremonii dokáže vyhnat duchy. Spiklenci se rozhodnou ceremonie využít k útoku. K Hwalbindangu přichází neustále další lidé, ale princ jejich úsilí shazuje. Hwalbindang se dozví, že až princ nastoupí na trůn, Yi Nok se stane jeho královnou.

Yi Nok se všichni snaží převychovat pro její budoucí roli. Chang Hwi vidí, že není šťastná, ale je přesvědčený, že když počká, zvykne si a zapomene na Gil Donga. Lord Ryu předá princi seznam učenců, kteří ho podporují. Čeká, že budou po převratu odměněni, ale Chang Hwi chce udělovat posty podle skutečných zásluh. Když Gil Dong hledá kováře, kteří by jim pomohli infiltrovat palác v době obřadu, narazí náhodou na jednoho z těch, kteří ukovali meč Sa Yin. Řekne mu, že jeho kolegové nezemřeli kvůli meči Sa Yin, ale protože pak udělali pro královnu vdovu a otce Yi Nok padělek, na který vyryli nápis, pravý meč žádný nápis neměl. On přežil, protože když královna vdova a ministr zemřeli, už o nich nikdo nevěděl. Pravý meč Sa Yin má lord Ryu. Gil Dong konfrontuje madam Noh. Dojde mu, že královna beztak zabila i svého manžela. Madam Noh nic netušila, ale prosí ho, aby princi nic neříkal. Lid v něj věří kvůli němu. Kdyby přišel ještě o meč Sa Yin... Gil Dong souhlasí, protože oni ho nepodporují kvůli meči. Král najde kováře a dozví se pravdu. Chang Hwi požádá Yi Nok, aby zvážila, že si ho vezme. Lord Ryu madam Noh přizná, že Seonjo chtěl, aby po něm nastoupil Gwanghae, ale oni to nehodlali dopustit. Varuje ji, že si tajemství meče nechá pro sebe, dokud se jim princ nevzepře. Král se rozhodne po ceremonii podpálit celý palác se spiklenci uvnitř. Věří, že povstane z popela příčetný jako fénix. Sekretář propašuje Gil Donga do paláce jako písaře, ale spatří ho kancléř a považuje ho za šlechtice, kterého si vyhlédl pro dceru. In Hyung kancléře varuje, aby potichu odešel. Když se to Eun Hye dozví, chce spiklence varovat, ale všichni vyrazili, najde jen Yi Nok. Ta se převleče za vojáka a dostane do paláce, kde si všimne, že je vše polito olejem.