Hwalbindangu se daří odráže vojáky. Král se snaží přesvědčit lidi, že na něj útočí pro dobro země, ale lidé jsou na Gil Dongově straně. Seo si začíná uvědomovat, že král se nehodlá dělit o moc s nikým. Začne plánovat útěk do Číny. Eun Hye děsí, co provedla. Král zablokoval zásobování tábora, tak se musí Hwalbindang upnout na to, že na jaře bude sklizeň. Yi Nok přijde do tábora a myslí, že dokáže krále a Gil Donga ještě usmířit. Král se dozví, že tam je, a jde si pro ni. Gil Dongovi nabídne, že když Hwalbindang rozpustí a odjede do Číny, nikomu se nic nestane. To Gil Dong ale neplánuje.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Gil Dong pošle Yi Nok za králem s odpovědí. Je to však prázdný papír. Ví, že král ji do tábora zpět nepustí, takže bude v bezpečí. Část vesničanů žijících pod horou zůstane, aby Hwalbindangu pomohla bojovat. Eun Hye se tam vydá, aby přesvědčila Gil Donga, aby utekl. Marně. Yi Nok se pokouší přesvědčit krále, aby ji nechal jít. Král ji přesvědčuje, že bez ní nemůže žít, ona je naštvaná kvůli tomu, co z něj je, a nedokáže žít bez Gil Donga, takže ho nakonec přesvědčí. Přesvědčí i Gil Donga a vezmou se. Pár měsíců vzdorují, Gil Dong a Yi Nok jsou šťastní, ignorují, že brzy bezpochyby zemřou. Král se před velkým útokem setká s Gil Dongem. On ho upozorňuje, že i když je zničí, přijdou další a jednou jeho svět šlechty a poddaných zničí. I když nechce, Kom Yi je vybrán, aby se dostal z tábora, přežil a nesl odkaz Hwalbindangu dál. Když ho a mnicha Yeon pašuje z tábora, zemře. Hwalbindang pořádá ještě svatbu pro Mal Nyeo a Soo Geuna, když armáda tábor napadne. Všichni zemřou v záplavě hořících šípů. Odkaz Hong Gil Donga však žije až do současnosti.