Hong Gil Dong

Gil Dong a princ se utkají. Princ mu vyhrožuje, ať se mu nestaví do cesty, že klidně zabije každého, kdo to udělá. Gil Dong pohrdá tím, jak snadno zabíjí. Když princi přijdou posily, Gil Dong zmizí. Madam Noh zjistí, že Yi Nok prince zná. Vezme ji k sobě. Zaujme ji dívčino jméno, ale Yi Nok ji přesvědčí, že není Ryu Yi Nok. Madam Noh má pocit, že ví moc, tak se ji pokusí otrávit, avšak princ ji zachrání. Gil Dong kontaktuje chlapce Kom Yiho, který svolá zloděje. Nabídne jim spojenectví proti Yongmunu.

Když Yi Nok odchází, zmíní Gil Donga. Princ ji nechá, ale počítá s tím, že jednou ji možná bude muset zabít. Gil Dong chce využít výbušniny, které má Yongmun na převrat. Když nechá organizaci vybouchnout, místo obklíčí armáda a oni už nic neutají. Ministr Hong řekne králi o meči, obává se, že za tím mohl stát princ, ale král to nebere vážně. Yi Nok a Eun Hye se potkají při hledání Gil Donga. Yi Nok si po setkání myslí, že Eun Hye s Gil Dongem něco má. Eun Hye řekne In Hyungovi, že ho nechce vidět, pokud nesloží zkoušku. Gil Dong se setká s Yi Nok. Slibuje, že až udělá, co musí, přijde za ní. Princ se vydává za učence, který skládá zkoušku. Gil Dong se schová ve vozíku, který Kom Yi podstrčí Yongmunu. Když Gil Dong vyleze z vozíku, zjistí, že je v paláci. Vojáci ho poznají a způsobí velký poprask, když navíc ještě vybuchnou výbušniny. Zatímco všichni utíkají, král vidí bratra a tuší, že je to někdo nebezpečný.