Při cestě do světa uviděli Honza s beránkem Čertem děti s létajícími papírovými draky. Pepíkovi ale drak nelétal a slíbili mu proto pomoc. Podařilo se jim to a Pepík byl rád.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Na večeři měl Honza jen suchý chléb a beránek by chtěl i kus sýra. Když usnuli, přišla v noci čarodějnice Kanimůra a beránkovi nalhala, že ho Honza obelhal. Pomocí dalších lží ho nalákala k sobě domů. Jenže si z něj chtěla udělat guláš.
Ráno Honza beránka hledal, ale nenašel. Pak ho napadlo požádat Pepíkova draka, protože ten z výšky vše vidí. Poslali mu psaníčko a drak beránka objevil. Čarodějnici zrovna došlo dříví a odběhla do lesa. Honza s Pepíkem, které drak donesl vzduchem, tak mohli beránka osvobodit.