Molly Morgan se u zpovědi chová jako ďáblem posedlá, napadne kněze, načež zemře. Její chování si Houdini a Doyle záhy vysvětlí, když zjistí, že nedávno opustila blázinec Bedlam. Nicméně se tam vydají, aby její případ prošetřili. Doktor Pilsen, preferující tradiční léčebné metody, zastává názor, že neměla být propuštěna, ale léčil ji doktor Randall, který se pokouší vyléčit strach. Pilsen nevěří v posednutí ďáblem, ale uznává, že mají pacienta, který si myslí, že je posedlý, a dokázal o tom přesvědčit i další pacienty. Doyle se navíc zrovna vypořádává se smrtí svého otce.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Krátce na to další muž s Bedlamu vykazuje stejné symptomy a při vymítání upadne do katatonického stavu. Na krku mu najdou stejnou značku, jako měla Molly. Připomíná značku démona Abbadona. Adelaide také zjistí, že měl její muž něco společného s anarchisty. Je přesvědčená, že ho zabili, když se je pokoušel zastavit. Údajně posednutý pacient jim potvrdí, že je služebník Abbadona a oběti mu také posloužili. Randall Doylovi řekne, že Pilsen jeho kontakt s ostatními pacienty podporoval, protože myslel, že je řeči o démonech zaženou k víře a uzdravení. Arthurův otec byl také pacient Bedlamu a Arthur získá podezření, že Pilsen způsobil jeho smrt. Opije se a v Bedlamu Pilsena napadne. Je sám hospitalizován, začne bláznit a málem mu udělají lobotomii. Jsou to však jen halucinace. Harry a Adelaide ho najdou doma na podlaze. Podle doktorů byl otráven a zachrání ho jen protijed. Určí, že musel být otráven v Bedlamu. Randall dával pacientům malé dávky jedu, který vyvolává děsivé halucinace, aby léčil jejich strach. Houdini předstírá, že mu jed taky podstrčil, aby z něj vytáhli protijed, ale lahvičku rozbije na cestě. Doyle naštěstí dokáže porazit otravu sám. Adelaide dostane anonym vyhrožující jí smrtí, pokud nepřestane vyšetřovat manželovu smrt.