Médium madam Korzha se nabídne pomoct s nalezením unesené osmileté dívky a skutečně najde Julii ve stoce. Harry a Houdini jsou skeptičtí, ale Merringovi je sympatičtější než Houdini s Doylem. O případ se zajímá i vdovec Mitchell Pearce, jehož též osmiletá dcera zmizela přesně před rokem a nalezena byla utopená ve vodní nádrži. U letošní oběti však našli krvavý nápis Žádná nevinnost. Všichni konzultanti jsou přivedeni k případu, protože Merring chce pachatele dostat za každou cenu. Korzha přizná, že je fanynka Doylových knih. Harry si myslí, že Korzha unesla druhou dívku, aby ji mohla najít, že je podvodnice. Harryho matka má nového přítele a on z toho šílí. Trio vyslechne rodiče dívky a zjistí, že panenka, která měla, když ji našli, není její. Korzha je dovede na místo, kde si takové panenky vyrábějí.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Harry všechny přesvědčuje, že Korzha je podvodnice. Mluví pro něj, že nápis nebyl napsán krví oběti a Korzha používá svou krev jako oběť za své schopnosti. Když je unesena další dívka, policie se rozhodne Julii vyslechnout. Únosce jí dal skutečně tu panenku. Měl masku, ale když jí zavázal oči, poškrábala ho a cítila vousy. Merring podezřívá jejího otce, ale nechá hlídat i Korzhu. Trojce ji navštíví při jejím sezení. Harry ji chce odhalit, ale s efektem projde jeho opatřeními. Doylovi předpoví, že čas jeho ženy ještě nevypršel, čímž si ho získá. Adelaide však předpoví, že tu už do půlnoci nebude. Houdini jde Korzhu konfrontovat, ale skončí v posteli. Využije toho a ukradne jí pas. Protože do země přijela až po prvním únosu, má alibi, ačkoliv by únoscem mohl být její partner Henry. Konstábl však zjistí, že pas je falešný. Korzha je Angličanka, ne Rumunka, Houdini dokonce odhalí, jak ho přechytračili při seanci. Pak mu dojde, že Julia byla svázána mnohem lepšími uzly než první oběť, přímo expertními. Pachatelé tedy nejsou stejní. A Pearce pracuje v docích. Když ho usvědčí, přizná to, ale vytáhne na ně zbraň. Při rvačce zemře, a tak se konstábl obrátí na Korzhu. S její pomocí si odvodí, že dívku přivázal v doku, aby se utopila s přílivem, a Houdini ji zachrání. Merring si vyčítá, že se Pearce zbláznil, protože nenašli vraha jeho dcery. Harry se smíří s matčiným randěním, ale ona se s mužem už rozešla. Arthur si uvědomí, že Korzha je prostě jen velmi dobrý detektiv, skutečný Sherlock Holmes. Na rozloučenou mu Korzha dá stopu. Když ji rozluští, vezme Harryho s sebou. V momentě, kdy odbíjí půlnoc, muži zjistí, že je Adelaide ve skutečnosti Penelope Graves.