V městečku LaPier se jednoho dne probudí místní pastor a zjistí, že všichni ostatní ve městě jsou mrtví. Houdini se vrátí z New Yorku a Adelaide je rozrušená, protože mezitím zjistila, že její manžel svou smrt předstíral, protože ve skutečnosti vyšetřoval anarchisty, tak Doyle navrhne, aby úmrtí vyšetřili. Místní policie město uzavřela do karantény, jsou přesvědčeni, že to nějak udělali indiáni.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Tým zjistí, že kromě lidí umřela i všechna zvířata, včetně krys. Brzy najdou u doktora třináctiletou dívku, která byla vážně nemocná. K jejich překvapení se dívka probudí. Protože jen přeživší neměli vodu, najdou její zdroj. Voda je sice toxická, ale proč by zemřeli všichni ve stejnou dobu? Tým navštíví indiánskou usedlost a zůstane na noc, aby je přesvědčili, aby nepili vodu. Indiáni dříve žili v LaPier, ale pak je běloši vyhnali, při čemž je zabíjeli, včetně dětí. V novinách tým objeví šifru, která má zřejmě aktivovat anarchisty pro další útok - za dva dny mají zabít krále. Harry považuje chování manžela Adelaide za podezřelé a varuje ji, že možná k anarchistům patří. Ráno policie týmu oznámí, že v dalším městě zemřeli stejně tři lidé. Všichni byli nemocní či zranění. Doyle nařídí evakuaci. Adelaide si později uvědomí, že v LaPier musel zabíjet oxid uhličitý. Pastor usnul ve zvonici, byl tedy příliš vysoko, a holčička trpěla chorobou, při které měla v těle nedostatek látky, takže její přemíru ustála. Plyn unikl v silné vlně ze zavřeného dolu. Byla tak silná, že zbytkové množství se dostalo do dalšího města, kde však zabil jen ty, kteří byli zrovna v posteli, protože plyn se drží dole. Indiáni nabídnou pastorovi i dívce, aby zůstali u nich. Tým zjistí, že se Adelaide mýlila. Anarchisti chtějí zabít amerického prezidenta, který je právě v Kanadě. Spěchají atentát zastavit. Arthur v hotelu potká manžela Adelaide, který má spáchat atentát. Pokusí se ho zastavit, tak Arthura střelí. Než však může zabít prezidenta, zastřelí ho Adelaide. Arthur přežije a rozhodne se oživit Sherlocka Holmese, Adelaide chce dál pokračovat u Scotland Yardu, Harry začíná mít halucinace své matky.