Rody Starků a Lannisterů se připravují na první společnou bitvu proti sobě. Tyrion do boje jako spojence vede barbary, zatímco Robb a Catelyn uzavírají kvůli pomoci v jejich válce obchod se starým spojencem Lordem Freyem. Drogo umírá, a tak Daenerys musí k záchraně svého manžela učinit zoufalá opatření. K hrůze khalasar - kmenu - využije Mirri, která praktikuje krvavou magii. Aemon Jonovi odhalí svou identitu - je Targaryen - a cenu loajality k Noční hlídce (protože trestem za opuštění Zdi, kterou Noční hlídka střeží, je smrt). On sám nemohl pomoci své rodině, která byla vyvražděna. Ned před lidmi falešně přizná přijetí Joffreyho jako právoplatného krále, aby zachránil život svým dcerám. Jeho osud tak náhle spočine na rukách nového krále Joffreyho Lannistera.
(Eddard Stark k Varysovi, který ho ve vězení přesvědčuje k přiznání.) Eddard Stark: Tys vyrůstal s herci. A naučil ses jejich řemeslu. Já vyrostl s vojáky. Dávno jsem se naučil, jak zemřít. Lord Varys:(s povzdechem) Škoda. Velká škoda.
Catelyn Stark:(o Robbovi a jeho armádě) Kdyby jste se vyklonil z okna, zjistil byste, že před vašimi hradbami má 20 000 mužů. Walder Frey: Bude z nich 20 000 mrtvol, až sem dorazí Tywin Lannister.