Daenerys a její khalasar opouštějí Vaes Dothrak a míří do Meereenu. Sansa se setkává s Malíčkem. Na Železných ostrovech se koná Královolba. V Braavosu Arya dostává první kontrakt. Za zdí se Brandon dozvídá o původu Nočního krále.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Sansa se setkává s Malíčkem a vyčítá mu, že ji předhodil před psychopata Ramsayho. Malíček se omlouvá s tím, že ho podcenil. Současně dodává, že sjednotil celou armádu Údolí, která čeká před Kalinskou držbou, a chce ji pomoci dobýt Sever. Sansa ho ale odmítá. Malíček jí ještě poradí, ať se obrátí na strýčka Bryndena, který drží Řekotočí a může jí pomoct. Jon a ostatní se chystají na jih. Nejprve však musí zjistit, které rody jsou loajální vůči nim.
Na Železných ostrovech se koná Královolba. Nejprve vše napovídá tomu, že novou královnou se stane Yara Greyjoy. Karty se obrací ve chvíli, kdy se objevuje její strýček Euron Greyjoy a slibuje dobýt Západozemí s Daenerys po boku. Králem je tak zvolen Euron. Theon a Yara ze strachu z jejich strýce prchají s celou železnou flotilou a nejspíše míří do Meereenu k Daenerys. Ta nyní s celým dothrackým khalasarem odjíždí z Vaes Dothrak. Jorah se jí přiznává, že je nakažen šedou nemocí a musí ji opustit. Tyrion a Varys se setkávají s nejvyšší rudou kněžkou Volantisu Kinvarou a prosí ji, aby pomohla Daenerys.
Brandon se sám ponořuje do další vize, kde vidí armádu chodců, kterým velí Noční král. K jeho neštěstí Brandona dokáže vidět a uchopí ho za ruku, čímž ho označkuje a tím učiní jeskyni pod Čarostromem zranitelnou. Než se všichni vzpamatují, stojí Noční král na prahu jeskyně a vstupuje dovnitř, kde zabíjí Tříokou vránu. Děti lesa, zlovlk Léto a Hodor se obětují, aby mohli Meera a Brandon opustit jeskyni.