Daenerys chce odplatu, Jon získá nové spojence a znepřáteluje si hlídku, Sansa má pořád na severu přátele, Ramsay představuje svého Smraďocha a Tyrion s Jorahem se dostávají do problémů.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Daenerys chce odplatu za smrt sera Barristana a zranění Šedého červa. Nechá si předvést představené všech meerenských velkých rodin, mezi které patří i její rádce Hizdahr zo Loraq. Vezme je do pyramidy ke svým uvězněným drakům a jednoho z představených nechá přede všemi upálit a sežrat draky. Později se rozhodne provdat za Hizdahrda, aby vytvořila trvalé pouto s lidmi Meereenu. Jon chce pustit divoké do Západozemí a dát jim opuštěnou půdu na severu. Posílá Tormunda za zeď, aby je shromáždil, ale má jednu podmínku, aby až přijdou chodci, bránili společně s hlídkou zeď. Když svůj plán oznamuje ostatním mužům Noční hlídky, strhne se bouře nevole. Stannis se svou armádou vyráží na Zimohrad a bere sebou i dceru a manželku.
Brienne a Podrick jsou v blízkosti Zimohradu a pokouší se Sanse doručit zprávu. Stará služebná na Zimohradu říká Sanse, že má na Severu pořád přátele a pokud bude někdy v potížích, má zapálit svíčku v nejvyšším okně rozbořené věže. Myranda, jedna z Ramsayho holek, žárlí na Sansu a přivede ji do psince, kde jí ukáže Theona. Theon o setkání se Sansou řekne Ramsaymu a ten pak při večeři demonstruje, jak mu je Theon oddaný. Nakonec rozhodne, že Theon bude při svatbě Sansu předávat, protože je její nejbližší žijící známý. Roose jim také oznámí, že jeho žena Walda čeká dítě a Ramsay má obavy o své postavení dědice pokud by se narodil chlapec. Roose ho ujišťuje, že jeho postavení ohroženo není a že ho potřebuje k obraně Zimohradu před Stannisem.
Tyrion a Jorah na cestě do Meereenu proplouvají přes Valyrii a nad nimi přeletí drak. Když plují kolem jedné ruiny, tak na ně zaútočí Zkamenělí lidé. Nakonec se před nimi dokáží ubránit, ale přijdou o loď a Jorah je nakažen šedým lupusem a před Tyrionem to skrývá.