Hranice nemožného

Druhá realita:
Na Ministerstvu obrany v alternativním vesmíru se chystají spustit stroj zkázy. S pomocí vzorku krve odebraného synovi AlterOlivie se vědcům podařilo získat polovinu Peterova genetického profilu tím, že identifikovali 23 jejích chromozomů a odebrali je. Brandon informuje Walternata, že by měli být schopni přístroj zprovoznit do hodiny. Walternate přirovnává to, co se chystají udělat k činům Oppenheimera, který sestrojil atomovou bombu. Chystají se zničit jiný svět, aby zachránili ten svůj.

Přesouváme se do našeho vesmíru. Na louce ve státě New York se pase stádo ovcí. Muž, který je hlídá, volá vysílačkou svému kolegovi, který si právě v šest hodin ráno dává v autě svou snídani. Něco leká ovce, jako by zešílely. Kolega se tam tedy vypraví a už po cestě pozoruje velmi podivné okolnosti. Dorazí na místo a oba muži jsou svědky něčeho, o čem divák zatím má jen neblahé tušení.
Sam Weiss tráví ráno ve svém bowling baru. Všimne si, že bowlingová koule se sama třese. Vydá se tedy do zadní místnosti, vytáhne ze skříně jakési kovové kuličky pověšené na provázcích a ty se, aniž by do nich strčil, začnou samy pohybovat.

Olivia se probouzí s Peterem v posteli. Na chodbě narazí na nahého Waltera, který právě peče houbovou frittatu. Po chvíli jsou už všichni společně na místě činu, kde je čeká zničená louka, kde se ztratilo přes 500 ovcí a dva muži. Walter najde v půdě krystalky křemene nabité elektrickým potenciálem a z toho vyvodí svou teorii, že nad polem se vytvořil vír, který smetl vše, co mu stálo v cestě. Jeho nejhorší obavy se naplnily – náš vesmír se rozpadá.

V hangáru, kde Masive Dynamic skladuje stroj zkázy, došlo k pohotovosti. Stroj se bez přítomnosti Petera v 6:02 sám spustil. Nina Sharpová ihned volá Broylesovi, aby informoval Waltera. Prozatím si všichni mysleli, že stroj potřebuje ke svému fungování komplementární živou složku – Petera. Jsou tedy velmi překvapeni tím, že se spustil, když byl Peter na stovky kilometrů vzdálen. Walter pomocí paralely s kvantovým provázáním psacího stroje, kterým měňavci a AlterOlivia komunikovali s alternativním vesmírem, přijde na to, že je možné, že stroj byl spuštěn z druhé strany. Jsou hlášeny další případy zkázy na americké půdě. Během pár hodin došlo k třem dalším incidentům a jejich počet se bude exponenciálně zvyšovat.

Druhá strana:
AlterOlivia vozí svého syna v kočárku v parku. Dostává zprávu o incidentu na ostrově Svobody, kde se nastala událost 10. stupně. Zásahový tým spolu s Lincolnem Leem se dopravuje na místo, ale dostanou rozkaz od svého ministra obrany, že se jedná o falešný poplach. AlterOlivia si s ním jde promluvit, aby zjistila jeho plány. Walternate jí odpoví, že jeho prioritou je zachránit jejich svět a je si vědom následků, které to znamená pro svět, kde se nyní nachází jeho syn. Peter si zvolil svou věrnost jinému světu a Walternate je ochoten ho obětovat, aby si ona mohla nechat syna svého.

Walter se obává, že jakýkoliv zásah spjatý s přístrojem, by mohl mít devastující následky. Peter přichází s nápadem, že on by mohl přístroj vypnout. Přístroj byl sestrojen, aby reagoval na Petera, může při pokusu o jeho deaktivaci zemřít, ale pokud se o nic nepokusí, zemřou všichni lidé na planetě. Walterovi dojde, že to, o co se snažil v minulosti Pozorovatel, bylo připravit ho na to, že o Petera přijde, aby napravil škody, které napáchal.

Olivia se vydává do New Yorku, aby koordinovala systém předpovědí, v jakém místě dojde k další události. Snahou je zachránit co nejvíce lidí. Jsou také připraveni použít jantar a zasažené oblasti zapečetit. Nina poví Olivii o Samu Weissovi. Tento muž má velmi důležité informace o přístroji a William Bell Nině řekl, aby mu bezvýhradně věřila. Ukáže Olivii knihy o Prvních lidech, které naznačují, že je napsal právě Sam Weiss. Problém je, že zmizel. Olivia si dává předsevzetí, že ho najde.

Druhá strana:
AlterOlivia přichází s plánem přejít do našeho světa a přivést Petera, aby přesvědčil svého otce k vypnutí stroje zkázy. Se zbraní donutí AlterBrandona, aby jí ukázal přístroj, který ji na druhou stranu dostane. Při svém pokusu je však zadržena a je uvězněna.

Peter se chystá vstoupit do stroje. Vyjede na vysokozdvižném vozíku až nahoru, pokusí se přístroje dotknout a ten ho odmrští elektrickým výbojem a Peter spadne z výšky na zem. Všichni jen s vyděšením zírají.

Peter je převezen do nemocnice, lékařům se podaří ho stabilizovat, ale nedaří se jim ho probudit. Walter se modlí k Bohu v nemocniční kapli. Prosí ho, aby ušetřil náš svět. Olivia vychází z nemocnice ven a tam na ni čeká Sam Weiss. Žádá, aby ho pustili k přístroji a věřili mu, není času nazbyt.