Hranice nemožného

Když si Peter Bishop uvědomí, že Olivia zažívá vzpomínky na jeho Olivii, přesvědčí ji, aby ji prohlédl Walter.

Divize Fringe se dozví o případu, ve kterém figuruje Sean Martin z psychiatrické instituce, který se popsal v dokonalých detailech vzdálenou vraždu reportéra třemi teenagery. Sean vysvětluje, že slyší hlasy "zvenčí", což vedlo Waltera, aby věřil, že se jedná o nějaký druh telepatie. Seanův přepis hlasů, které slyšel během vraždy, zavede tým do koupelny metra, kde objevují krev od útočníka zraněného při útoku. Astrid zůstává s chlapcem, vysadí mu léky a doufá, že identifikuje hlasy, které slyší.

Analýza krve útočníka nikoho neidentifikuje, ale Walter si uvědomí, že vzorek sdílí podobnou genetickou anomálii se Seanovou DNA, znakem, který lze sdílet pouze společným původem. Olivia a Lincoln se od Seanovy matky dozví, že byl počat in vitro a zemřelý reportér ji několik dní předtím zavolal a vyptával se na tento proces. Walter dospěl k závěru, že Sean čte myšlenky dalších dětí in vitro, které sdílejí stejnou genetickou vlastnost a chrání se jako zvířata v úlu. Tým nalezne lékaře, který provedl tento proces, Dr. Owen Frank, ten přiznává, že modifikoval a daroval vzorky své vlastní DNA, aby znovu zavedl instinktivní rysy do lidí. Walter si uvědomuje, že děti, které sdílejí tento rys, pravděpodobně zabíjí, aby zabránily zveřejnění.

Walter zjistí od vzorku vlasů Olivie, že nedávno dostala dávky Cortexiphanu. On a Lincoln jdou za Nině Sharpovou a požádají o kontrolu vzorků Cortexiphanu. Nina jim ukáže lahvičky, ale Walter zjistí, že vzorky Cortexiphanu byl nahrazeny.

Po dokončení případu se Olivia a Peter zastaví u čerpací stanice na cestě domů. Olivia vypráví o životním stylu, který měli v časové ose Petera, a přiznává, že může říct, že ona je stejná jako jako jeho Olivia. Po krátkém polibku opustí Olivia auto, aby použila toaletu, je unesena. Jinde se Olivia probouzí z bezvědomí v kachlové místnosti spolu s vyčerpanou Ninou svázanou v křeslem naproti a říká jí, že všechno je v pořádku.