Walter se sjel ve chvíli, kdy rádio začne vysílat signál. Ve svých halucinacích vidí svoji bývalou asistentku, jenž uhořela, a Ninu. Díky nim zápasí sám se sebou. Jedna představuje zlého Waltera a ta druhá toho hodného. Zatímco Walter bojuje se svými problémy, Olivia a Peter se vydávají najít zdroj signálu. Na jeho místě najdou vysílač, jenž je zavede k jejich cíli. Doufají, že naleznou Donalda. Koho na druhém konci signálu opravdu naleznou?