Tým je přivolán k podivnému ztroskotání lodi. Nedaleko vraku se na břehu válí množství mrtvol, kterým z úst vylézají podivné velké chobotnice. Walter brzy objeví, že paraziti jsou ve skutečnosti geneticky upravení červi, které čínská medicína používá k léčbě. Stopa vede do čínské čtvrti. Jediná žena, která ztroskotání přežila, potvrdí, že v případu je zapletena čínská mafie. Prosí také Olivii, aby našla jejího manžela a dceru, kteří měli být na jiné lodi.
Paradoxně aktivity Waltera, který se snaží od Petera konečně osamostatnit, pomohou policistům dostat se k mafiánům, kteří kšeftují s těmito geneticky upravenými červy a neváhají kvůli tomu i vraždit...
(Walter ve své laboratoři zkoumá podivného obřího červa, který slouží jak droga.) Walter: Soudě podle vysoké ceny za dovoz tohoto stvoření to musí být docela nářez. Astrid: Waltere, tuhle věc kouřit nebudete.
(Obří červ se přisaje na Walterovu ruku.) Walter: Ten počáteční pocit, to je něco. Astrid: Waltere, ta věc se na vás hostí. Walter: Tohle je dosti příjemné.