Olivia vyšetřuje vraždu tří policistů poté, co jeden z nich našel na opuštěné silnici malého chlapce, jehož obličej se najednou znetvoří. Ten, kdo zabíjel na policejní stanici, si zřejmě pro toho chlapce přišel.
(Walter, Olivia a Peter přijíždějí do městečka Edina.) Walter: V těch kopcích mohou být vlkodlaci. Olivia: Vlkodlaci? Walter: Strážník hlásil, že se mu chlapec změnil přímo před očima. Čili ano, myslím si, že se jedná o druh teriantropa. Peter: To je řecky. Označení pro stvoření, které má možnost se měnit. Střídat formu lidskou a zvířecí. To je samozřejmě z mytologie. Walter: Jednou jsem jednoho viděl, když jsem jako mladý studoval v Londýně. Byl jsem pod vlivem silnější směsi hašiše…
(Walter je s Peterem před obchodním domem.) Peter: Waltere, no tak. Jdeme. Walter: Proč tam musím jít? Peter: Protože nám došlo mléko. A protože jsi již přes týden nevyšel z domu. Nemůžeš být prostě pořád zavřený a sledovat staré filmy. Walter: Podívej na všechny ty lidi, Petere. Co když se ztratím? Co když je tam on? Peter: Waltere, není tam. A slibuji, že už nikdy nedovolím, abys byl unesen. Dobře? (Walter souhlasně přikyvuje.) Walter: Ne, ne. Učím se oceňovat zbabělost. Lev měl pravdu. Peter: Lev? Walter: Zbabělý lev. Peter: Ale to byl jen film. V obchodě nejsou žádné létající opice.