Agentka Dunhamová spolu s Peterem a Dr. Bishopem vyšetřují smrt zaměstnance Marka Younga, nám dobře známé a záhadné společnosti Massive Dynamics, který vyskočil z okna výškové budovy poté, co ho napadl a brutálně pořezal roj motýlů. Dunhamová však řeší další problém a tím jsou doručené e-maily od mrtvého agenta Scotta. Tyto jí nasměrují do odlehlého skladu, kde nalezne bedny a v jedné z nich několik ropuch.
Dr. Bishop díky tomuto nálezu přijde na kloub záhadné smrti Marka Younga. Ropuchy rodu Bufo Alavarius produkují psychoaktivní látku. V těle mrtvého totiž byly nalezeny stopy jedu - halucinogenu, který produkuje kůže ropuch. Mark měl halucinace. Množství halucinogenních drog v jeho těle bylo 30x větší než kdy užil jiný šílenec a tudíž mu je někdo musel podat, z čehož vyplývá, že je jedná o vraždu.
Své osobní problémy má i Peter. Jeho tajemná minulost ho dostihla. Ti, o nichž si myslel, že jim unikl, ho v Bostonu objevili...
(Olivia je v nádrži.) Olivia: Na co je ta bible? dr. Bishop: Inu, dávám vám netestovaná psychadelika a ležíte v solném roztoku s elektrickým zařízením umístěným na lebce. Myslel jsem, že bude příhodné se pomodlit, abyste nedostala šok.
(V Bishopově laboratoři, kdy je Olivia dána do nádrže.) dr. Bishop: Ou... Olivia: Co? dr. Bishop: Jen jsem dostal erekci. Oh, nebojte se. Nemá to co dělat s vaším momentálním "oblečením". Myslím, že jen potřebuji močit. Olivia: To je dobré vědět.
dr. Bishop: Škoda, že nemám laboratoř. Rád bych ho prozkoumal. Peter: Máš laboratoř, Waltere, tu na Hardvardu. dr. Bishop: To mám, že? (spiklenecky se usměje)