Walter si plán nahrál na kazety, které potom ukryl. V laboratoři najdou jednu z několika kazet. Bohužel se nejedná o kazetu č. 1, ale o třetí část. Z jejího útržku pochopí, že se musí vydat do severní Pensylvánie. Zde narazí na tábor lidí s kožním onemocněním. Astrid, která zůstala v laboratoři, se snaží očistit pásku. Loajalisté jsou jim v patách.