Hranice nemožného

AlterAstrid nedávno zemřel otec. A protože trpí Aspergerovým syndromem, usoudí že jediná osoba, s níž může mluvit, je sama, a tajně přechází přes strojní můstek a setká se s Astrid.
Mezitím se tým Fringe dozví o smrti člověka, který se právě dozvěděl, že má jen krátký čas žít kvůli rakovině, jeho smrt nebyla přirozená, ale místo toho byla způsobena toxickým aerosolovým sprejem, který mu zanechal krvavé slzy. Walter identifikuje jed jako něco, co by nemohlo být vyvinuto technologií, kterou známe. Náhle jsou upozorněni na jiného člověka, Jareda, ten vysvětluje, že viděl a mluvil s mužem, který tvrdil, že vidí minulost, přítomnost a budoucnost, a chtěl zachránit Jareda před utrpením paraplegika tím, že ho před nehodou zabije. Místo toho se Jared ubránil sám. S informacemi od Jareda a pomoci AlterAstrid najdou viníka je to agent TSA na letišti.

Olivia a Peter se dozví, že jejich Neil, je bývalý profesor z MIT. Jeho kolega vysvětluje, že poté, co strávil nějakou dobu u jezera, byl Neil fascinován řadou rovnic na vysoké úrovni, ignoroval pracovní povinnosti, aby je studoval a nakonec opustil svou pozici. Oba jsou znepokojeni, když Neilův dům je u Reidenova jezera, kde se Walter v této časové ose neúspěšně pokusil přenést verzi Petera a kde se Peter znovu objevil v této časové ose.
U jezera se dozví, že Neil přežil autonehodu jako dítě. Uvědomují si, že Neilova matka je stále naživu, naleznou její domov a najdou tam Neila. Jak Fringe tým pronikne do domova, Neil vypráví, že andělé nepatří na Zemi a vystřelí proti Olivii, ona vrátí palbu a zabije ho. Olivia si uvědomí, že Neil ji úmyslně minul, protože je věřící a nestal by se andělem, kdyby si vzal život.

AlterAstrid a AlterOlivie, která pro ni dorazila, se brzy vrátí do své reality.
Astrid je zachycena vracející se domů ke svému otci, přes to, co řekla AlterAstrid.
V domě, kde se nechal Neil zabít, dva pozorovatelé, včetně Prosince, najdou Neilův trezor a vezmou z něj zářivou modrou trubičku obsahující aerosolovou formu. Poznávají trubku jako součást Září, zjevně ztracené, když se v roce 1985 neúspěšně pokusil zachránit Petra v Reidenském jezeře. Prosinec se dozví, že se Peter znovu objevil v této časové ose.