Hranice nemožného

Na židovské svatbě Nana pozná muže, kterého zná z minulosti. Se slovy: "To je on" padá mrtvá k zemi a s ní i několik dalších lidí. O život přišlo čtrnáct lidí, všichni ze strany ženicha. Olivia si na ruce jedné z žen všimne vytetovaného čísla – přežila holocaust. Mrtvá těla mají modrou krev. Walter s Peterem zjistí, že byl toxin obsažen ve skořicové svíčce.

Podobný případ se odehraje znovu, tentokrát přijde o život devět lidí. Toxin je do vzduchu uvolňován teplem, všechny oběti mají hnědé oči. Walter si vzpomene, že ho stvořil jeho otec doktor Robert Bishop, jenž pracoval jako špión pro spojence během 2. světové války. Když se snaží najít knihu, v níž by měla formule toxinu být, Peter mu prozradí, že knihy kdysi prodal. Peter zjistí, že je koupil jakýsi Eric Franko, fascinovaný nacistickou tematikou. S vraždami však nemá nic společného. Olivia se dostane na stopu pachatele, když však dorazí na místo, je již dávno pryč a zdá se, že chystá další útok...