Hranice nemožného

Pátrání po Jonesovi pokračuje a členové týmu se ocitají ve smrtelném nebezpečí ve snaze zabránit zničení obou vesmírů...

Několik lidí zemře za velmi podivných okolností a když se tým dostane na místo, tak zjistí, že jedna svědkyně (Jessica) událost přežila. Nesmí se však pohybovat. Než se Walterovi podaří vyrobit lék, musí Olivia použít vlastní schopnosti, aby Jessice zachránila život.
Tým pak zjistí, že plán Davida Roberta Jonese na zničení obou vesmírů trvá a plánem je vytvořit vesmír zcela nový, bez lidí. Walter brzy zjistí, že nanity zodpovědné za poslední nákazu nebyly vytvořeny Jonesem, ale Bellem. Začíná mít podezření, že jeho dávný přítel stále žije.
Později se společně s Astrid vydává do skladiště k prověření svého podezření. Během pátrání je Astrid ve snaze Waltera zachránit těžce zraněna a není jisté, zda pomoc přijde včas. Walter je zároveň unesen muži, kteří pro Bella pracují.