Hranice nemožného

Olivia s Peterem se pouštění do záchrany Waltera ve snaze narušit Bellovy plány. Podaří se jim zabránit kolapsu světů?

Olivia se s Peterem vrací do laboratoře a konečně zjišťují, že Walter s Astrid tam nejsou. Ve stejnou chvíli se ozve Jessica s tím, že ji někdo sleduje. V jejím domě je September polapený znamením na zemi. Po jejich příjezdu je však dům prázdný.

Astrid je varuje, že za vším stojí Bell a pošle je do skladiště, kde viděla Waltera naposledy. Olivia s Peterem tam objeví Septembera, na kterého zbraní míří právě Jessica. Pokusí se jej zastřelit, ale on kulku zachytí. Jelikož o jeho reflexech ví, s pomocí speciální zbraně se jí podaří jej smrtelně zranit. Při dalším pokusu zasahuje Olivia a Jessicu likviduje. Peter pak Septembera osvobodí.

Nina později zjistí, že zdrojem, který Bell využívá pro zničení obou vesmírů je Olivia samotná. Díky jejím schopnostem se jim podaří lokalizovat loď, na které je Bell a unesený Walter. Tomu jeho šílený přítel představuje svou utopickou vizi dokonalé budoucnosti a důvod, proč vše dělá.

Olivii se podaří dostat s Peterem na loď a vpadnou do kajuty, kde jsou oba starší muži. Aby zabránil zničení obou světů, střelí Walter kulku Olivii přímo doprostřed čela, čímž zničí veškeré Bellovy plány. Ten následně zazvoní na zvon a rozplyne se neznámo kam. Walterovi se podaří dostat kulku z Oliviiny hlavy a věří, že díky Cortexiphanu by se měla zregenerovat a přežít.

Bellova loď je zabavena, experimenty jsou uloženy a vláda vyhovuje žádosti Broylese o zvýšení dotací. Zároveň ho povyšují do hodnosti generála. Olivia se uzdravuje, její schopnosti však zřejmě už však budou vyčerpány. Peterovi pak Olivia prozrazuje, že je těhotná. Později se Walterovi v laboratoři zjeví September a řekne mu, že musí varovat ostatní, protože "oni přicházejí"...