Hranice nemožného

Senátor Van Horn si koupí z okénka svého auta od dvou děvčat na ulici šťávu. Vzápětí je sražen. V nemocnici se objeví jeho žena s agentem Broylsem. Náhle se ozve střelba. Je to Newton, bere rukojmí a střelou dorazí senátora. Phillip vidí, že Van Horn byl měňavec. AlterOlivia se brzy spojí s Newtonem a chce vědět, co to mělo znamenat, následuje nepříjemný rozhovor, dozvíme se, že senátor věděl vše. Walter s Peterem se snaží oživit data měňavce. I přes ujištění Newtona, že falešného senátora umlčel je AlterOlivie svědkem jeho částečného probuzení. Později prohledávají senátorovu kancelář, AlterOlivia opět telefonuje s Newtonem, prozradí mu, kde se tělo měňavce nachází. Peter mezitím v kanceláři senátora najde složky o týmu. Walter přijde na to, že můžou obnovit nervové dráhy pomocí emocionálního podnětu – senátorovy manželky. AlterOlivia je proti. Pět let nečinný měňavec povolaný Newtonem vymýšlí plán na zneškodnění důkazů v měňavcově těle.

Při monologu manželky k ležícímu senátorovi se nepodaří nic zjistit. AlterOlivia dostane zprávu, že se spící měňavec má brzy objevit, a tak odláká všechny od těla. Jenže při jídle Walter přijde na to, kde v těle najít uložená data. Odejde si to ověřit a nevědomky jede výtahem s měňavcem. Nakonec se střetnou nad senátorovým tělem. Měňavec si bere data a mizí z nemocnice. Ostatním došlo, co se děje a spěchají za Walterem. Později Newton vyčítá spícímu měňavci, který má již rodinu, že se nepřeměnil a začal se chovat lidsky. Zabije ho před domem, jenže je spatřen přijíždějící AlterOlivií a Peterem. Začne honička v autech. Newton nezvládne řízení a bourá. AlterOlivia mu z kapsy vytáhne disk z měňavcova těla. Newtona zatknou a zavřou.