Poslíček Mike nastoupí do výtahu s mužem, jenž náhle zkolabuje a umírá. Z úst mu vystříkne krev, která potřísní všechny ostatní.
Na místo dorazí Olivia s Peterem. Zjišťují, že obětí je jistý Vandenkemp. Nikdo ve firmě netuší, co tam vlastně dělal. Zdá se, že Mike je také nakažen. Celá budova musí být dána okamžitě do karantény. Walter se snaží získat vzorky, aby zjistil, proč se nakazí pouze někdo. Olivia pátrá, jakou spojitost měl Vandenkemp s firmou. Walter se domnívá, že se virus nepřenáší vzduchem. Nakažená žena skočí z okna a zabije se. Předtím však vrazí do Petera, který spadne na mrtvého a přijde do styku s jeho krví. Prohledá ho a najde klíče od automobil, v jehož kufru je vzorek ze zkušebního ropného vrtu – virus. Walterovise podaří oddělit nakažené od zdravých, poté začne pracovat na protilátce. Musí jednat rychle, virus musí být včas zastaven, jinak by vyvolal nepředstavitelnou katastrofu...
(Walter vypráví dětem o příšeře.) Walter: Nyní si představte… Dnes večer se podíváte pod postel a co tam neuvidíte? Najdete tam příšeru a ta vás okamžitě sní. Kdybyste tu příšeru nehledali, nenašli byste ji a spali šťastně dál. Místo toho budete pomalu tráveni v žaludku příšery…