Tým vyšetřuje podivná úmrtí. Lidé se doslova rozsypou na popel. Broyles to už kdysi viděl. Stopa vede k Rusu Kozlovovi do místní nemocnice, kde leží v kómatu jeho bratr, bývalý kosmonaut. Infikoval se při letu neznámým organismem. Podle Walterových studií nepůjde oba organismy od sebe oddělit. Kozlov se sice o to pokusí, avšak sám končí mrtvý. Zabil ho organismus, který v podobě divného kouřového muže, vystupuje z kosmonautova těla. Broyles, který má oficiálně případ předat CIA, však na něm se svými lidmi pracuje dál...
(Olivia se ptá Waltera, jestli má nějaké nápady, jak se mohl muž změnit v popel.) Walter: Připomíná mi to Vánoce. Jako polínko, které hoří tak žhavě, že zůstává netknuté, že si zachová svůj původní tvar. (Walter se šibalsky podívá na Petera.) Walter: To jsi měl velmi rád, když jsi byl ještě dítě. Vždy když vychladlo, strkal jsi do něj prstíkem a maloval jsi genitálie na sobí ozdoby.